1. 进入ChatBI

从有数BI的顶部导航的右上角点击“AI”图标，即可进入ChatBI的聊天窗口，如下图：

2. 开始对话

  • AI助手首先会向你介绍你可以使用的数据表有哪些，如下图:

  • 点击「表名」，下方弹窗显示该数据表的预览数据，可查看该表的字段格式及部分数据

  • 点击字段右侧的「查看字段值」按钮，则可对具体字段包含的值及分布

点击「更换数据表」，可选择自己想要查询的数据表，支持多选数据表（若勾选多表后AI问答效果不佳，可尝试减少勾选表格或仅选择单表，有时能给AI问答带来一定准确率的提升）

2.1 自然语言提问

你可以直接在底部输入框中提问（当前仅支持从单个数据表中查询结果），AI助手会回答查询条件和查询结果，如下图：

2.2 问答模式

可信模式：仅在查询条件百分百准确时给出回答，若想要查询条件非百分百准确时仍然回答，可切换成「专业模式」。

专业模式：专业模式下，查询条件非百分百准确时仍然会给出回答。若查询条件为AI大模型生成，可能存在幻觉问题，可通过查看SQL二次校验。

2.3 多轮对话

若用户在后台开启了「多轮对话」能力，则问答界面在回答卡片下增加「继续追问」的按钮：

（1）点击「继续追问」按钮，则进入多轮对话状态，自动联系上下文内容为您回答：

（2）若追问效果不佳，您可点击「退出追问」，则回到单轮问答状态，仅基于单个问题进行回答。

2.4 筛选集

在数据查询时，常常需要对某个字段做批量筛选，比如：销售负责人有自己关注的上百个重点产品ID，在问答窗口一个个输入ID显然不现实，此时可以借助ChatBI的「筛选集」功能，先定义一个筛选集，然后在问答中引用该筛选集，“一次定义，多处复用”，快捷实现批量筛选：

（1）定义筛选集

  • 输入筛选集的名称；
  • 绑定模型及字段，允许绑定多个，也可以不绑定（若不绑定模型字段，则在问答时需要在问题中指明筛选字段）；
  • 批量输入筛选值；

（2）引用筛选集

  • 在问答窗口输入“@”引用筛选集，若已定义多个筛选集，则从中选取一个；

  • 问答结果中，自动筛选「筛选集」里的筛选项：

2.5 同环比分析

对于时间序列的指标，可直接在问答中指定要查看的同环比，ChatBI自动计算同环比的值、增长值及同环比率；并且可以在问答结果的查询条件中修改同环比分析的展示，灵活可定义。

2.6 图表操作

（1）可以对表格和图表进行操作

  • 切换不同的图表类型，目前支持表格、指标卡、透视表、柱状图、堆叠柱状图、并列柱状图、百分比柱状图、条形图、堆叠条形图、并列条形图、折线图、区域图、双轴图、饼图、环形图、散点图和气泡图。

  • 全屏查看表格和图表：鼠标hover到图表区域时，右上角出现「全屏」按钮。

  • 在表格的列标题上点击排序：鼠标hover到表格的表头区域，即出现「排序」按钮。

  • 图表下钻：日期字段默认开启「聚焦下钻」，点击日期单元格后自动下钻到下一层级的日期粒度，如：从“2023年1月”下钻到“2023年1月1日～2023年1月31日”；另外，对于非日期类型字段，您也可以在模型侧配置好字段的下钻层级（配置操作详见：层级钻取），则Chatbi侧也同样支持下钻。

2.7 验证结果的准确性

自然语言方式透出所选的数据表和AI的取数逻辑（自然语言描述和实际取数逻辑100%等价），业务用户可以通过取数逻辑判断结果的准确性。

对于熟悉SQL的用户来说，图表右侧更多按钮下，可点击「查看SQL」，通过取数SQL二次校验结果准确性。

2.8 干预问答结果

通过对结果的校验，若验证AI给出的回答错误，用户可自定义修改查询条件、删除多余的条件或添加新的条件，对答案进行校正。

若AI选错了数据表，可点击「换表查询」，校正为正确的数据表。

2.9 提升结果的准确性

用户可以反馈回答是否正确，标记及优化查询结果的badcase，迭代改进模型；下次问题若命中“标记为正确”的问题，则自动返回原回答，让模型“越用越聪明”

3. 结果的导出和收藏

3.1 收藏

生成图表后，点击「收藏」按钮，即可将本次查询结果添加到收藏夹，下次可从收藏夹快速找到该图表。

3.2 数据导出

问答结果的数据支持导出为excel，并在「我的导出」查看7天内的导出记录。

3.3 复制到报告

ChatBI智能回答的图表支持一键复制到有数BI的报告中

步骤1：点击“复制到报告”

步骤2：选择“粘贴至新建报告”或“粘贴至已有报告”

步骤3：若选择“粘贴至新建报告”，且您有新建报告权限，则系统会自动生成一个新报告，并将复制的图表粘贴至该报告中：

若“粘贴至已有报告”则自动跳转至有数BI的「报告」首页，您可以自由选择一个报告进行粘贴。

3.4 分享

如果你想和其他人共享你通过ChatBI问答得到的结果，可以点击问答右上角的「分享」按钮：

然后复制分享链接，并发送给你想要分享的好友：

若您不想继续分享该问答，可以再次点击「分享」按钮取消分享；也可以在页面右上角点击「更多」按钮查看「我的分享」列表，从列表统一取消分享：

被分享人打开分享链接后，即可查看您的好友分享的问答数据，该页面仅支持查看与切换图表类型，若被分享人想要自己在ChatBI继续探索数据，可点击分享页面最下面的「前往提问」按钮，点击后即跳转到ChatBI的问答页面进行提问分析：