产品概览
1. 产品简介
整体使用流程及功能概览
2. 产品模块
1.主页:在主页上您可以看到我的收藏、最近使用、热门推荐和行业案例四个栏目,方便您查找所需要的资源。
2.数据源:在建立数据分析报告前,您需要在“数据源”模块建立数据连接,将数据(可以是Excel文件,也可以是Mysql、Oracle等数据库,亦或是Hadoop、Spark等数仓平台)接入本产品。同时您需要在“数据源”模块根据分析的目的,选择一个或多个数据表,进行多表关联和数据处理,建立数据模型,之后需要基于数据模型来建立报告。
3.报表制作(数据表格):监管报表和日常分析报表的制作和查看,你可以在报表制作模块配置复杂报表,分为明细表和统计表。
4.快速查询(数据表格):快速获取数据和明细数据,简单拖拽既可完成数据获取,分为明细表和交叉表。
5.项目中心:查看资源列表,项目管理员可以在该模块进行资源的管理跟权限的分配。
6.帮助中心:通过“帮助中心”,可以访问帮助文档和教学视频,也可以向我们提交意见反馈。
7.消息中心:本产品的消息提示会显示在这里,包括系统消息、预警消息、审批消息和填报消息。
8.个人中心:您可以通过“个人中心”进入企业域管理,查看域的相关信息,也可以查看修改自己的个人信息、登录密码,亦或退出登录。
3. 特色应用
3.1 敏捷交互
基于Excel快速制作数据表格,支持明细表、交叉表、统计表制作
(1) 敏捷报表制作,可视化操作
- 拖拽字段到表格区生成表格:筛选和聚合方式自动生成关系
- 自动识别维度:用户拖入机构字段,将会自动显示维度层级和名称
(2) 内置常用公式
- 支持基础Excel公式,内置同比增长、环比增长等常用金融公式
(3) 快速配置条件格式
- 单元格公式、为空、指定选项校验
- 单元格背景、文字颜色显示
(4)实时展示指标口径
- 整表、区域、整行实时展示口径,用户在使用过程中实时展现指标口径
3.2 固定报表制作
统计表针对单元格配置筛选条件和聚合度量。
(1) 所有操作直接拖拽到表格完成数据筛选和数据引入
(2) 快速展开数据实现报表制作和内容编辑
(3) 产品示例:如下报表应用多个数据模型拼接起来,基于表格和配置方式需要很多内容,效率反而比较低
3.3 维表应用
内置维表字段,用户在制作报表时,快速生成行列数据
(1) 维度信息和分类
- 原始维度:机构等层级维度、企业规模等单值维度
- 虚拟维度:基于原有维度配置的自定义维度,如:京津冀地区
- 快速查询:用户可以配置常用维度值组合,报表中直接选中
(2) 维度的维度和维护
- 人工维护,批量上传,以及读取数据库三种方式上传数据
- 维度可以配置版本和生效日期,系统根据数据查询日期自动匹配版本
(3) 维度的使用和管理
- 层级维表:机构和地理等有明显层级的数据
- 单值维表:针对性别或者货币等数据明确的维度
4. 产品名词
- 明细表:由一行或多行单元格组成,用于显示数字和其他项以便快速引用和分析,您通过简单地配置即可展示出对应的明细数据。同时表格还支持样式配置、条件格式、排序和聚合等操作。
- 统计表:针对行、列、单元格明确指定的监管报表,使用统计表可以针对特定行、列分别配置。
- 交叉表:交叉表可以显示表中某个字段的汇总值,并对同类数据合并。行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算,例如求和、平均值、记数、最大值和最小值。
- 维度:用来描述事物特征的字段,比如说性别,年龄,身高等。
- 度量:用来衡量事物的数值特征,比方说销售额,数量等。
- 动态度量:用来做多个度量的切换,方便在报表使用过程中。
- 计算字段:新增辅助数据的新增字段,方便在报表制作过程中做高级数据的分析。
- 参数:参数也叫做变量,使用起来非常灵活,可以在计算字段中使用,实现单个计算字段甚至整个图表的动态逻辑方案。当参数取不同的值,字段表达式会对应不同的计算逻辑。