1. 概述

制式表单以在线表格作为基础模板,结构自由、操作灵活,可以满足业务对中国式复杂填报(格式复杂、信息量大、表头多)的要求,适用于报销审批、预算数据、财务统计、监管报送、工作汇报等相关场景。

本文将为您介绍制式表单的一些基础知识。

2. 界面介绍

在顶部导航栏选择数据填报模块,制式表单的新建操作如下图所示:

完成创建后便可进入表单的编辑界面,分为顶部工具栏、表单设计区和单元格快捷菜单。

此外,您还可以通过上传Excel生成填报模版,如下图所示:

在设计完表单之后,进入流程设计,完善表单的审批流转设置。

2.1 顶部工具栏


(1)保存、预览、发布与退出

  • 保存:可以在表单设计中途对表单进行保存
  • 预览:可以在表单设计中途预览表单发布样式
  • 发布:将表单发布给填报者填写
  • 退出:将返回至表单列表

(2)基于表格制作的工具栏

  • A:点击可以向表单内添加填报控件
  • B:包含常用的撤销、重做、格式刷功能。双击格式刷可以连续使用格式刷,结束时单击格式刷即可
  • C:包含对单元格文字字体、字号的修改,黑体、斜体、下划线的选择,单元格线框的设置,单元格背景色的设置
  • D:对单元格内容显示的调节,包括水平显示、垂直显示、单元格合并、文本换行几种调节方式
  • E:对单元格数据类型与数据显示方式的调节,可以进行单位、百分号、小数点的设置
  • F:对表单进行冻结设置,只允许滚动条控制冻结区域之外的表单区域;支持插入图片与链接;支持插入动态表,动态表支持引入数据模型,引入数据模型后,动态表数据将以明细(聚合)两种方式展示数据,填写人可以基于已经展示的数据做修改和填报,也支持补充数据
  • G:对表单内容查找和替换
  • H:设置表单数据入库,支持新建与管理原有库表
  • I:支持以表达式方式自定义表单校验规则
  • J:支持自定义配置流程变量,可实现基于填报内容的流程流转控制
  • K:支持数据保护设置,编辑者可以设置部分单元格的可读、隐藏、可编辑三种属性,隐藏状态下填写人无法看到数据,可读状态无法写入数据
  • L:支持日期和列表两种筛选控件,筛选控件将会影响当前sheet页下与控件模型相同的数据,同时,支持跨模型的数据筛选

2.2 表单设计区


设计表单主体样式的界面,类似Excel表格,中间网格部分为表单单元格和行列。

2.3 单元格快捷菜单


类似Excel的右键菜单,在选中单元格后右键即可弹出,快捷菜单包括复制、剪贴、粘贴、插入行列、插入填报控件、清除、删除行列。用户在进行清除的时候,可以选择单独清除内容或者样式。