1. 概述

制式表单以在线表格作为基础模板，结构自由、操作灵活，可以满足业务对中国式复杂填报（格式复杂、信息量大、表头多）的要求，适用于报销审批、预算数据、财务统计、监管报送、工作汇报等相关场景。

本文将为您介绍制式表单的一些基础知识。

2. 界面介绍

在顶部导航栏选择数据填报模块，制式表单的新建操作如下图所示：

完成创建后便可进入表单的编辑界面，分为顶部工具栏、表单设计区和单元格快捷菜单。

此外，您还可以通过上传Excel生成填报模版，如下图所示：

在设计完表单之后，进入流程设计，完善表单的审批流转设置。

2.1 顶部工具栏

（1）保存、预览、发布与退出

  • 保存：可以在表单设计中途对表单进行保存
  • 预览：可以在表单设计中途预览表单发布样式
  • 发布：将表单发布给填报者填写
  • 退出：将返回至表单列表

（2）基于表格制作的工具栏

  • A：点击可以向表单内添加填报控件
  • B：包含常用的撤销、重做、格式刷功能。双击格式刷可以连续使用格式刷，结束时单击格式刷即可
  • C：包含对单元格文字字体、字号的修改，黑体、斜体、下划线的选择，单元格线框的设置，单元格背景色的设置
  • D：对单元格内容显示的调节，包括水平显示、垂直显示、单元格合并、文本换行几种调节方式
  • E：对单元格数据类型与数据显示方式的调节，可以进行单位、百分号、小数点的设置
  • F：对表单进行冻结设置，只允许滚动条控制冻结区域之外的表单区域；支持插入图片与链接；支持插入动态表，动态表支持引入数据模型，引入数据模型后，动态表数据将以明细（聚合）两种方式展示数据，填写人可以基于已经展示的数据做修改和填报，也支持补充数据
  • G：对表单内容查找和替换
  • H：设置表单数据入库，支持新建与管理原有库表
  • I：支持以表达式方式自定义表单校验规则
  • J：支持自定义配置流程变量，可实现基于填报内容的流程流转控制
  • K：支持数据保护设置，编辑者可以设置部分单元格的可读、隐藏、可编辑三种属性，隐藏状态下填写人无法看到数据，可读状态无法写入数据
  • L：支持日期和列表两种筛选控件，筛选控件将会影响当前sheet页下与控件模型相同的数据，同时，支持跨模型的数据筛选

2.2 表单设计区

设计表单主体样式的界面，类似Excel表格，中间网格部分为表单单元格和行列。

2.3 单元格快捷菜单

类似Excel的右键菜单，在选中单元格后右键即可弹出，快捷菜单包括复制、剪贴、粘贴、插入行列、插入填报控件、清除、删除行列。用户在进行清除的时候，可以选择单独清除内容或者样式。