1. 概述

线下数据是整体数据来源的重要渠道之一,利用本产品提供的“数据填报”功能,轻松几步便可完成表单的制作和发布,为您简化繁琐的数据收集工作。此外,数据填报连通BI和数仓,支持填报数据以数据源方式接入BI分析,支持引用业务数据制作表单,大幅度提高了数据分析和数据同步的效率。

2. 表单类型

在数据填报中,有三种表单类型:

制式表单:以表格为模板可以满足业务对中国式复杂填报(格式复杂、信息量大、表头多)的要求,适用于报销审批、预算数据、财务统计、监管报送、工作汇报等相关场景。

流式表单:提供结构化数据入库和自定义校验规则能力,可以收集业务进展中的所有内外部数据,适用于调查统计、在线报名、销售上报、会议预约、采购入库、订单录入、扫码签到等场景。

动态表单:以在线表格为基础,可按列批量配置表单实现快速的模板设计,支持配置计算控件,适用于结构化数据的批量填报,如商品入库、商品促销等场景。

3. 使用流程

下面我们将分别介绍“创建者”、“审批者”和“填报者”这三类角色该如何使用数据填报,三类角色的职责简介如下:
数据填报流程.png

  • 创建者——发起数据收集任务,负责表单创建和表单发布,并对收集的数据进行管理和分析
  • 填报者——填写表单
  • 审批者——审批填报者填写的数据

4. 页面介绍

在顶部导航栏选择“数据填报”模块,即可进入数据填报页面。

4.1 我的待办


我的待办分为待我审批和待我提交两个界面。

(1)“待我审批”会显示所有待审批的表单数据,若发布表单时指定了审批人,待审批的表单将会出现在[我的待办-待我审批]里,点击“去审批”即可进入审批页面。

(2)“待我提交”可查看所有需要填写的表单。发布表单时若指定了填写人,待填写的信息将会出现在[我的待办-待我提交]里,点击“填写”即可以进入填报页面。

4.2 我的已办


我的已办分为已审批、已提交和暂存三个界面。

(1)“已审批”会显示当前用户所有已审批的数据。

(2)“已提交”会显示当前用户所有已提交的数据。且可以看到具体的表单数据、审批状态、提交时间和审批人。

(3)在“暂存”页面下,当前用户可以对暂存的数据进行继续填写或删除的操作。

4.3 文件夹管理体系


(1)填报使用文件夹管理体系,基于文件夹的形式对表单进行管理。表单主要有三种状态:未发布、收集中和已停止,并使用不同的颜色进行区分。

  • 橙色——未发布
  • 蓝色——收集中
  • 灰色——已停止

(2)点击表单名称后可以对表单进行操作:包括编辑表单、复制表单、数据管理、置顶、置底、重命名和删除。

(3)点击排序按钮,可进行表单排序。目前提供四种排序方式:按创建时间升序、按创建时间降序、按名称升序和按名称降序。

(4)点击筛选按钮,可进行表单筛选,支持筛选类型、状态和视图。

  • 类型:全部、动态表格、实名制式、匿名制式、实名流式、匿名流式
  • 状态:全部、收集中、未发布、已停止
  • 视图:全部、我创建的、我可填写的